Moody`s снизило базовую оценку кредитоспособности и рейтинга субординированного долга банка братьев Ананьевых до уровня «в высокой степени спекулятивного»

Вчера Moody`s подтвердило долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валютах Промсвязьбанка на уровне Ва3 (рискованные обязательства с чертами спекулятивных), оставив прогноз по ним негативным. При этом агентство снизило базовую оценку кредитоспособности банка с B1 до B2 (в высокой степени спекулятивная), а также рейтинг субординированного долга с B2/B3 до B3/Caa1 (в высокой степени спекулятивный и рисковый). Долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валютах зарегистрированной в Нидерландах холдинговой компании Promsvyaz Capital B.V. были ухудшены до B3 с B2. Снижение базовой оценки кредитоспособности до B2 с B1 обусловлено ожиданиями Moody`s, что показатели платежеспособности Промсвязьбанка будут оставаться слабыми в течение следующих 12–18 месяцев, отмечается в сообщении агентства.

Промсвязьбанк является системно значимым банком. По итогам первого полугодия 2017 года он занял десятое место по размеру активов (1,2 трлн руб.) в рэнкинге «Интерфакса». Основные акционеры банка Алексей и Дмитрий Ананьевы. В настоящее время Промсвязьбанк готовится к слиянию с банком «Возрождение», анонсированному в середине сентября.

В Moody`s также указывают на большой объем обесцененных активов Промсвязьбанка. «Проблемные кредиты, в том числе обесцененные корпоративные и неработающие розничные, составили 19% от совокупного кредитного портфеля по состоянию на 30 июня 2017 года (19,8% в 2015 году и 13,3% в 2014 году)»,- оценили в Moody`s, подчеркнув, что этот уровень значительно выше среднего. Покрытие проблемных кредитов резервами на потери по ссудам оставалось на низком уровне (45%), что ниже, чем в среднем по системе (70%). Если проблемы усугубятся, это окажет давление на рентабельность и капитал банка. В Промсвязьбанке не удивились действиям рейтингового агентства. «Итоговая оценка агентства кредитоспособности банка остается неизменной с 2016 года. Это связано с имевшим место в 2015 году кредитом авиакомпании “Трансаэро”»,- сообщили в пресс-службе Промсвязьбанка.

В то же время аналитики Moody`s отметили, что ликвидность и фондирование Промсвязьбанка до сих пор стабильны и устойчивы к негативной информации, которая окружает банк в последние месяцы. Для решения потенциальных проблем банк поддерживает высокий буфер ликвидности, превышающий 20% от его активов, указывают в Moody`s. «Буфер ликвидности у банка составляет 254 млрд руб.- максимальный за последние 45 дней»,- указывала ранее пресс-служба Промсвязьбанка.

Поводом для многочисленных слухов вокруг крупных частных банков, в том числе и Промсвязьбанка, стало письмо, разосланное сотрудником «Альфа-Капитала» Сергеем Гавриловым (см. “Ъ” от 17 августа). Он сообщил, что в отношении Бинбанка, Промсвязьбанка и Московского кредитного банка (МКБ) регулятором «могут быть приняты решения уже этой осенью». Тогда все перечисленные банки эту информацию категорически опровергали. В сентябре было обнародовано решение о санации Бинбанка. В Промсвязьбанке и МКБ настаивают на отсутствии проблем. Однако источники “Ъ”, близкие к регулятору и Промсвязьбанку, утверждали, что его ключевые собственники Алексей и Дмитрий Ананьевы неофициально обсуждают с ЦБ его дальнейшую судьбу (см. “Ъ” от 21 сентября).

Рейтинги Moody`s носят в первую очередь информационный характер, и их снижение не приведет к каким-либо ограничениям, но даст сигнал рынку. С 13 июля в связи законом о рейтинговой деятельности ЦБ перестал учитывать для регулятивных целей рейтинги международных агентств. Они должны были создать на территории России дочерние компании и пройти аккредитацию, но этого не произошло. Тем не менее оценки ведущих игроков мирового рейтингового рынка - это имидж, который не отнять никакими локальными законами, указывают эксперты.

Юлия Полякова

В последнее время на "Форуме банковских аналитиков" всё чаще звучит имя "Промсвязьбанка".

А посему пришла пора изучить отчётность и этого банка. И, заодно, озвучить озабоченность аналитиков отдельными сферами его деятельности. Изучать будем консолидированную финансовую отчётность по МСФО на 31 декабря 2016 года. Все цифры будут на эту дату, если не оговорено иное.

Итак, "Промсвязьбанк" очень крупный, по российским меркам, банк. На 1 апреля 2017 года он занимал 9 место в рейтинге по активам, с активами в размере 1356,6 млрд рублей. Но, при этом, несмотря на очень высокое место в таком рейтинге, его доля в активах российской банковской системы на ту же дату составляла всего 1,71%. Так что, системная значимость у банка, как в таких случаях пишут рейтинговые агентства - умеренная. Будет ли государство его спасать, случись что нехорошее - это очень большой вопрос. Банк, входящий в третью десятку по активам, недавно спасать не стали.

В отчётности нас, как обычно, будет интересовать просроченная задолженность, и всё, что с этим связано. Согласно отчётности, всего просроченными были кредиты на сумму 96,19 млрд рублей, что равно 11,3% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение, составлявших 851,254 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше, чем в среднем по банковской системе (5,21% на 1 января 2017 года). Если же к просроченным кредитам добавить ещё кредиты обесцененные, но непросроченные, то их общая сумма плохих кредитов будет равна 170,37 млрд рублей, что составляет 20,0% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение.

Много, но не смертельно. Есть в нашей стране банки и с гораздо более худшей ситуацией с качеством кредитов, и пока они ещё живут. Что очень странно, но, тем не менее.

Что удивительно, но качество кредитов физических лиц в банке заметно лучше качества кредитов юридических лиц. Обычно бывает наоборот. Ибо физические гораздо хуже могут прогнозировать свои будущие доходы, и планировать расходы, чем лица юридические.

Резерв под обесценение плохих кредитов банк сформировал в сумме 68,099 млрд рублей, что составляет почти 8% от суммы выданных кредитов. Это меньше, чем в среднем по российской банковской системе. По данным ЦБ на 1 января 2017 года резервы по всей системе составляли 10,1%. Это и меньше, чем просроченных кредитов в банке, которых было 96,19 млрд рублей. Это даже меньше, чем сумма необслуживаемых кредитов (включают в себя кредиты, имеющие просроченную сумму основного долга или/и процентов сроком более чем 90 дней), которых было 72,702 млрд рублей. Правда, дальше банк уточнил, что резервов сформировано так мало потому, что по части плохих кредитов существует обеспечение. Если бы его не было, величина резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным клиентам и предприятиям малого и среднего бизнеса, была бы больше на 31,447 млрд рублей.

68,099+31,447=99,546 млрд рублей. Это уже больше, чем сумма просроченных кредитов (96,19 млрд рублей), но всё равно меньше, чем сумма плохих кредитов (170,37 млрд рублей).

Резервы банк создаёт не очень консервативно, как сказали бы в рейтинговых агентствах. Но пока, всё равно, ничего смертельного нет.

Банк в отчётности сообщил, что развивает и последовательно улучшает скоринговую и рейтинговую модели. В зависимости от вероятности невыполнения своих обязательств, заёмщик оценивается по категориям, начиная с категории "высокая кредитоспособность", заканчивая категорией "низкая кредитоспособность". Кредиты заёмщикам с низкой кредитоспособностью (заёмщики с вероятностью невыполнения своих обязательств выше среднего) составляли 162,742 млрд рублей, или 19,12% от всех кредитов до вычета резерва под обесценение. Что примерно равно общей сумме плохих кредитов (170,37 млрд рублей).

Это, опять-таки, плохо, но не смертельно.

Каким отраслям банк выдавал кредиты? На первом месте идёт недвижимость (176,932 млрд рублей, или 20,8% от всех кредитов до вычета резервов), на втором месте - торговля (124,41 млрд рублей, или 14,6%), на третьем месте - нефтегазовая промышленность (54,936 млрд рублей, или 6,5%), на четвёртом месте - финансы (29,07 млрд рублей, или 3,4%). Суммарно, это 385,348 млрд рублей, или 45,3% от всех кредитов.

А вот это уже плохо. Очень плохо. Все четыре отрасли крайне зависимы от конъюнктуры. Особенно недвижимость. Она, как правило, "ложится" первой, а "встаёт" последней. Теперь понятно, почему качество кредитов у банка хуже, чем в среднем по рынку. В случае дальнейшего ухудшения конъюнктуры, ситуация в "Промсвязьбанке" начнёт стремительно ухудшаться.

Кто-то может сказать, что для такого ухудшения нет причин, что Россия вышла из кризиса. Да, формально, вышла. Путём бумажных ухищрений "Росстата", страна, якобы, уже два квартала подряд демонстрирует рост экономики. Наивные могут продолжать верить "Росстату" и дальше. Да, даже, если и вышла. Плюс 0,3% в четвёртом квартале прошлого года, и плюс 0,5% первом квартале нынешнего года - это всё в пределах статистической погрешности. Это всё тешит самолюбие президента РФ и окружающих его подхалимов. Но, не более того.

Но есть ещё один момент. ЦБ, наконец, надоело смотреть, как санаторы цинично пользуются тем, что спасаемые ими от банкротства банки могут на законных основаниях нарушать все нормативы. Как именно пользуются этой лазейкой в законодательстве санаторы? Они отдают свои проблемные активы спасаемому банку, тем самым, улучшая свой собственный баланс. А то, что одновременно ухудшается баланс спасаемого банка, санаторов нисколько не волнует. Как говорится, "Только бизнес, ничего личного" и "Каждый сам за себя".

При чём здесь "Промсвязьбанк"? А при том, что он в июле 2015 года был утверждён инвестором для санации "Автовазбанка" (АВБ). Я тщательно пытался найти в отчётности следы того, как циничный "Промсвязьбанк" оптом и в розницу сгружает свои плохие активы в "Автовазбанк". Нашёл лишь 23,604 млрд рублей кредитов от первого второму. Вроде, не много. Проблема лишь в том, что, по данным некоторых СМИ, в реальности, якобы, "Промсвязьбанк" передал "Автовазбанку" более 100 млрд рублей кредитов. При этом, эти СМИ ссылаются на отчётность АВБ. Однако, в отчётности самого "Промсвязьбанка" ничего подобного не прослеживается.

И это наводит на грустные размышления о достоверности отчётности "Промсвязьбанка". И ещё более грустные размышления о его реальном финансовом положении. Если на самом деле плохие кредиты "Промсвязьбанка" на 100 млрд рублей больше, чем это отражено в отчётности, то тогда просрочка составит не 11,3%, а 23,1%, а все плохие кредиты составят не 20,0%, а 31,8%. И это уже гораздо печальней.

Кстати, аудитор банка никаких особых мнений в своём заключении писать не стал. То есть, никаких художественных талантов по рисованию отчётности у бухгалтерии банка не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

Косвенным свидетельством того, что в банке не всё так хорошо, как кажется, является информация о том, что группа, как бы, ни с того, ни с сего, решила продать свою "главную недвижимость" - бизнес-центр "Арбат, 1" (по крайней мере, так её обозвали на "Форуме банковских аналитиков"). На форуме было сделано предположение, что владельцы банка собирают ликвидность. Для чего? Предположений высказано не было.

И ещё очень интересное замечание в начале июля на том же форуме сделал автор с ником "кофемания": "Упорно не понимаю, а чего при упоминании "Открытия" и "Бинбанка", не мелькают параллельно имена "Московского кредитного банка" и "Промсвязьбанка"? Там схем не меньше, а стройки акционеров столько, что мама не горюй. Вся эта четвёрка, если кого-то одного из тронут, пойдёт по миру, так как друг на друге они очень плотно завязаны".

Если подытожить, то реальное финансовое положение банка остаётся неизвестным в связи с появившимися сомнениями в достоверности отчётности "Промсвязьбанка". Если же закрыть глаза на возможную недостоверность, то положение банка явно хуже, чем в среднем по российской банковской системе, и имеет большие риски дальнейшего значительного ухудшения при осложнении внешней конъюнктуры.

Промсвязьбанк

Промсвязьбанк — один из крупнейших частных банков в России. Он входит в число системно значимых банков. Впервые он был зарегистрирован Банком России в мае 1995 года, сегодня это универсальный коммерческий банк. По итогам первого полугодия 2017 года Промсвязьбанк занимал 10-е место в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» по активам. За последние десять лет активы банка выросли в несколько раз до 1,2 трлн руб. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, мог бы занять восьмое место по активам.

Розничный бизнес Промсвязьбанк развивает с 2005 года. По данным «Интерфакс-ЦЭА», во втором квартале 2017 года у банка было 396 млрд руб. средств физлиц (31% обязательств). По этому показателю он занимал девятое место в России. В сентября 2017 года Банк России в очередной раз внес Промсвязьбанк в список системно значимых банков.

Основные владельцы банка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через голландскую «Промсвязь Капитал Б. В.». Среди акционеров банка также Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Микаил Шишханов и его советник Михаил Евлоев, Борис Минц, Леонид Михельсон и Леонид Симановский. Кроме того, акционерами банка являются банки ЕББР и МКБ.

В последние годы банк активно наращивал бизнес за счет покупки и санации. В 2015 году Промсвязьбанк принял на санацию АвтоВАЗбанк, а также слился с Первобанком, получив Леонида Михельсона в качестве акционера и «Новатэк» с «Сибуром» в качестве клиентов. Кроме того, Ананьевы в 2015 году за $200 млн купили банк «Возрождение». В конце октября 2017 года акционеры банка реорганизацию и объединение Промсвязьбанка и «Возрождения».

До этого, в начале ноября, долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и депозитов Промсвязьбанка в местной и иностранной валютах до B2 с Ba3 Moody’s. Такое решение в агентстве объяснили предположениями аналитиков, что кредитный портфель банка ослаб из-за того, что 26 октября акционеры Промсвязьбанка не смогли проголосовать за слияние с банком «Возрождение».

Об этом кредитные организации объявили 27 октября. Председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в качестве одной из причин того, что реорганизация и объединение банков откладываются, назвал «неспокойствие на банковском рынке».

Прежде, в августе, аналитик «Альфа-Капитала» Сергей Гаврилов обратился к клиентам организации с письмом, в котором указал, что они получают «все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка». Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера». « » и вскоре были санированы ЦБ.

Активы братьев Ананьевых

Информационные технологии

Свою бизнес-империю братья Алексей и Дмитрий Ананьевы начали строить с учреждения в 1992 году компании «Техносерв А/С». Сегодня это крупнейший в России системный интегратор, который специализируется также на IT-услугах и разработке софта. В 2017 финансовом году оборот группы компаний «Техносерв» составил более 50 млрд руб. В июне 2018-го стало известно, что 40% «Техносерва» ВТБ.

Банковское дело

В 1995 году братья Ананьевы совместно с ОАО «Московский междугородный и международный телефон» (ММТ) открыли Промсвязьбанк. Со временем доля ММТ размылась. Банк показал быстрый рост: в начале 2001 года он занимал по активам 46-е место, а по итогам 2006 года занял 13-е. По данным «Интерфакс-ЦЭА», за последние 10 лет активы банка увеличились в пять с лишним раз, с 214 млрд руб. по итогам второго квартала 2007 года до 1,2 трлн руб. по итогам второго квартала 2017 года. В 2015 году братья Ананьевы за $200 млн купили банк «Возрождение», присоединили подконтрольный Леониду Михельсону Первобанк и приняли на санацию Автовазбанк, получив на это 18,2 млрд руб. от ЦБ и АСВ. Финансовые активы Ананьевых были объединены в инвестгруппу «Промсвязькапитал». Согласно данным, которые были размещены на сайте компании в конце 2017 года, ее активы составляли почти 1,5 трлн руб., капитал — 86 млрд руб., прибыль — более 8 млрд руб. В конце 2017-го Банк России объявил о санации Промсвязьбанка. После этого братья разделили активы, и банковский бизнес остался у Дмитрия Ананьева. По предписанию Банка России структуры Ананьева от акций «Возрождения» — переговоры о покупке банка ведет ВТБ. C конца 2015 года в «Промсвязькапитал» также входит кипрская трейдинговая компания PostScriptum Capital Ltd. Предприниматели в нее €100 млн. Весной 2018-го о намерении «Промсвязькапитала» подать на банкротство.​

Медиа и издательский бизнес

В 2000-2006 годах структуры Ананьевых купили газеты «Труд» и «Аргументы и Факты» («АиФ»), «Экстра-М», а также типографии «Экстра-М» и «Медиа-Пресса». Добавив к этому газету «Центр Plus», в 2007-2008 годах активы объединили в холдинг «Медиа 3» и создали крупнейшую по выручке в России дистрибьюторскую сеть «Первая полоса». В 2011-2013 годах структуры Ананьевых инвестировали в видеосервис Tvigle, порталы бесплатных объявлений Dmir.ru и Zarplata.ru, купили сайт о недвижимости Cian.ru. К 2014 году группа «Промсвязькапитал» , оставив типографию, дистрибуцию и интернет-подразделение.

Что происходило с Промсвязьбанком в последние годы

Слияния, поглощения и санация

В 2015 году Промсвязьбанк присоединил Первобанк и купил банк «Возрождение за $200 млн. В июле того же года он стал санатором АвтоВАЗбанка (АВБ). Санируемый банк тогда сразу перестал публиковать отчетность на сайте ЦБ, став вторым поступившим так банком. На санацию Промсвязьбанк получил 18,2 млрд руб. кредита от ЦБ и АСВ, но не стал отражать прибыль от кредита в отчетности. Эксперты объясняли это тем, что Промсвязьбанк не хотел раскрывать структуру баланса АВБ и дыру в его капитале.

Почти дыра в капитале

По итогам 2015 года Промсвязьбанк впервые с 2009 года показал чистый убыток по МСФО, который составил рекордные 16,4 млрд руб. За год банк перечислил в резервы 47,3 млрд руб. на потери по ссудам, в том числе по проблемным кредитам взятого на санацию АвтоВАЗбанка, а также по кредиту рухнувшей «Трансаэро», которая должна была банку 7,8 млрд руб. Отмечалось, что в капитале банка могла образоваться дыра, но акционеры внесли в капитал земельные участки стоимостью 15,7 млрд руб. Кроме того, банк получил поддержку по госпрограмме докапитализации банков через ОФЗ. В последнем квартале 2016 года банк распустил часть резервов.

Перекачка проблемных кредитов

К концу третьего квартала 2016 года за 15 месяцев санации кредитный портфель АВБ увеличился почти в пять раз до 112 млрд руб, причем практически весь рост кредитного портфеля обеспечили сделки с санатором — Промсвязьбанком. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2016 года резко критиковала санаторов, которые ухудшают положение санируемых банков. Часть кредитов Промсвязьбанка в 2016 году также перешла в купленный в 2014 году за $200 млн банк «Возрождение». Кредиты передавались, чтобы снизить нагрузку на капитал перед ужесточением требований ЦБ к системно значимым банкам. Аналитики отмечали в конце 2016 года, что для выполнения нормативов ЦБ в 2017 году Промсвязьбанку понадобилось бы увеличение капитала на более 10 млрд руб. или сокращение активов под риском на более 129 млрд руб.

Падение показателей, привлечение капитала и выкуп облигаций

В первом полугодии 2017 года Промсвязьбанк, по данным «Интерфакс-ЦЭА», показал падение активов на 2,2% и сокращение собственного капитала на 1,5%. За тот же период в 2016 году активы банка упали на 1,2%, а собственный капитал вырос на 9,2%. В 2015 году падение активов в первом полугодии составило 5,1%, а собственный капитал вырос на 5,2%.

В конце июля 2017 года банк выпустил «вечных» евробондов на $500 млн. О возможности пополнения капитала первого уровня за счет облигаций было известно еще в июне. По оценке экспертов, на тот момент запас прочности по основному капиталу позволял Промсвязьбанку абсорбировать убытки от обесценивания около 3% кредитного портфеля банка. При этом низкая прибыльность не позволяла банку генерировать капитал за счет внутренних источников.

В конце сентября Промсвязьбанк собственные субординированные еврооблигации с погашением в 2019 году, чтобы снизить процентные расходы по их обслуживанию. Всего за сентябрь банк выкупил собственные облигации на $450 млн.

В августе 2017 года аналитик Сергей Гаврилов из «Альфа капитала» в своей рассылке клиентам упомянул Промсвязьбанк в числе банков, от бумаг которых стоит избавиться. Между тем, по итогам июля у банка не было существенного оттока капитала: компании забрали 11,7 млрд руб. (в банке осталось 561,6 млрд руб.), средства физлиц выросли на 1,4 млрд руб. до 397,4 млрд руб. За август на фоне неспокойной ситуации в банковском секторе и отзыва лицензии «Югры» отток розничных депозитов в Промсвязьбанке составил 19 млрд руб.

В начале сентября 2017 года председатель правления банка Дмитрий Ананьев в интервью «Ведомостям» признал наличие у Промсвязьбанка «точек неэффективности», но заявил, что банк делает все, «чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать и предоставлять услуги».

Совладелец банка также рассказал о «массовой панике» в середине августа, но отметил, что по итогам месяца наблюдался «небольшой плюс». По итогам сентября отток средств из банка также остался на уровне нулевой отметки. При этом норматив достаточности базового капитала (Н1.1) банка последнее время снижался: при норме в 6,1% (с января 2018 года — в 7,025%) на 1 августа он 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, а на 1 октября — уже 6,49%.

Fitch Ratings в своем докладе о трансформации российской банковской системы от 26 сентября 2017 года назвало Промсвязьбанк в числе санаторов, состояние которых сильно зависит от санируемых банков из-за объемов переданных на их баланс активов. Так, указанная сумма размещений Промсвязьбанка в АВБ составляла 207 млрд руб., что ставило пару Промсвязьбанк — АВБ на второе место после пары Бинбанк — «Рост».

В середине сентября 2017 года стало известно , что Промсвязьбанк и «Возрождение» хотят объединиться. В случае объединения с «Возрождением», банк, по данным Moody’s, по активам мог бы подняться с десятого на восьмое место среди российских банков. Аналитики отмечали, что сделка также позволит Промсвязьбанку улучшить свои показатели по капиталу, которые исторически были его слабым местом. Тем не менее, в конце октября стало известно, что объединение отложили. В связи с этим рейтинговое агентство Moody"s вскоре понизило рейтинги банка. Аналитики Moody’s также указали на большой объем проблемных кредитов банка, которые по состоянию на 30 июня 2017 года составили 19% от общей суммы при покрытии резервами на уровне 45%.

В начале ноября агентство S&P также долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка с BB- до B+, а также допустило продажу в ближайшие месяцы активов из-за нормативов ЦБ. Кроме того, Standard & Poor’s понизило рейтинги «Возрождения».

В середине декабря «Ведомости» сообщили , что Центробанк потребовал от Промсвязьбанка доначислить около 100 млрд руб. резервов. Совладелец и председатель правления банка Дмитрий Ананьев подтвердил требование, но подчеркнул, что размер претензий — предмет переговоров.

01 Апреля 2019 г. 01 Марта 2019 г. 01 Февраля 2019 г. 01 Января 2019 г. 01 Декабря 2018 г. 01 Ноября 2018 г. 01 Октября 2018 г. 01 Сентября 2018 г. 01 Августа 2018 г. 01 Июля 2018 г. 01 Июня 2018 г. 01 Мая 2018 г. 01 Апреля 2018 г. 01 Марта 2018 г. 01 Февраля 2018 г. 01 Января 2018 г. 01 Декабря 2017 г. 01 Ноября 2017 г. 01 Октября 2017 г. 01 Сентября 2017 г. 01 Августа 2017 г. 01 Июля 2017 г. 01 Июня 2017 г. 01 Мая 2017 г. 01 Апреля 2017 г. 01 Марта 2017 г. 01 Февраля 2017 г. 01 Января 2017 г. 01 Декабря 2016 г. 01 Ноября 2016 г. 01 Октября 2016 г. 01 Сентября 2016 г. 01 Августа 2016 г. 01 Июля 2016 г. 01 Июня 2016 г. 01 Мая 2016 г. 01 Апреля 2016 г. 01 Марта 2016 г. 01 Февраля 2016 г. 01 Января 2016 г. 01 Декабря 2015 г. 01 Ноября 2015 г. 01 Октября 2015 г. 01 Сентября 2015 г. 01 Августа 2015 г. 01 Июля 2015 г. 01 Июня 2015 г. 01 Мая 2015 г. 01 Апреля 2015 г. 01 Марта 2015 г. 01 Февраля 2015 г. 01 Января 2015 г. 01 Декабря 2014 г. 01 Ноября 2014 г. 01 Октября 2014 г. 01 Сентября 2014 г. 01 Августа 2014 г. 01 Июля 2014 г. 01 Июня 2014 г. 01 Мая 2014 г. 01 Апреля 2014 г. 01 Марта 2014 г. 01 Февраля 2014 г. 01 Января 2014 г. 01 Декабря 2013 г. 01 Ноября 2013 г. 01 Октября 2013 г. 01 Сентября 2013 г. 01 Августа 2013 г. 01 Июля 2013 г. 01 Июня 2013 г. 01 Мая 2013 г. 01 Апреля 2013 г. 01 Марта 2013 г. 01 Февраля 2013 г. 01 Января 2013 г. 01 Декабря 2012 г. 01 Ноября 2012 г. 01 Октября 2012 г. 01 Сентября 2012 г. 01 Августа 2012 г. 01 Июля 2012 г. 01 Июня 2012 г. 01 Мая 2012 г. 01 Апреля 2012 г. 01 Марта 2012 г. 01 Февраля 2012 г. 01 Января 2012 г. 01 Декабря 2011 г. 01 Ноября 2011 г. 01 Октября 2011 г. 01 Сентября 2011 г. 01 Августа 2011 г. 01 Июля 2011 г. 01 Июня 2011 г. 01 Мая 2011 г. 01 Апреля 2011 г. 01 Марта 2011 г. 01 Февраля 2011 г. 01 Января 2011 г. 01 Декабря 2010 г. 01 Ноября 2010 г. 01 Октября 2010 г. 01 Сентября 2010 г. 01 Августа 2010 г. 01 Июля 2010 г. 01 Июня 2010 г. 01 Мая 2010 г. 01 Апреля 2010 г. 01 Марта 2010 г. 01 Февраля 2010 г. 01 Января 2010 г. 01 Декабря 2009 г. 01 Ноября 2009 г. 01 Октября 2009 г. 01 Сентября 2009 г. 01 Августа 2009 г. 01 Июля 2009 г. 01 Июня 2009 г. 01 Мая 2009 г. 01 Апреля 2009 г. 01 Марта 2009 г. 01 Февраля 2009 г. 01 Января 2009 г. 01 Декабря 2008 г. 01 Ноября 2008 г. 01 Октября 2008 г. 01 Сентября 2008 г. 01 Августа 2008 г. 01 Июля 2008 г. 01 Июня 2008 г. 01 Мая 2008 г. 01 Апреля 2008 г. 01 Марта 2008 г. 01 Февраля 2008 г. 01 Января 2008 г. 01 Декабря 2007 г. 01 Ноября 2007 г. 01 Октября 2007 г. 01 Сентября 2007 г. 01 Августа 2007 г. 01 Июля 2007 г. 01 Июня 2007 г. 01 Мая 2007 г. 01 Апреля 2007 г. 01 Марта 2007 г. 01 Февраля 2007 г. 01 Января 2007 г. 01 Декабря 2006 г. 01 Ноября 2006 г. 01 Октября 2006 г. 01 Сентября 2006 г. 01 Августа 2006 г. 01 Июля 2006 г. 01 Июня 2006 г. 01 Мая 2006 г. 01 Апреля 2006 г. 01 Марта 2006 г. 01 Февраля 2006 г. 01 Января 2006 г. 01 Декабря 2005 г. 01 Ноября 2005 г. 01 Октября 2005 г. 01 Сентября 2005 г. 01 Августа 2005 г. 01 Июля 2005 г. 01 Июня 2005 г. 01 Мая 2005 г. 01 Апреля 2005 г. 01 Марта 2005 г. 01 Февраля 2005 г. 01 Января 2005 г. 01 Декабря 2004 г. 01 Ноября 2004 г. 01 Октября 2004 г. 01 Сентября 2004 г. 01 Августа 2004 г. 01 Июля 2004 г. 01 Июня 2004 г. 01 Мая 2004 г. 01 Апреля 2004 г. 01 Марта 2004 г. 01 Февраля 2004 г.

Выберите отчет:

Под надежностью банка будем понимать совокупность факторов, при которых банк способен выполнить свои обязательства, иметь достаточный запас прочности при кризисных ситуациях, не нарушать установленные Банком России нормативы и законы.

Следует учитывать, что только но основе отчетности невозможно точно определить степень надежности банка, поэтому приведенное ниже исследование носит ориентировочный характер.

Устойчивость банка - это способность противостоять каким-либо внешним воздействиям. Динамика за некоторый период может показать стабильность (либо улучшение, либо ухудшение) различных показателей, что также может свидетельствовать об устойчивости банка.

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» является крупнейшим российским банком и среди них занимает 9 место по активам-нетто.

На отчетную дату (01 Марта 2019 г.) величина активов-нетто банка ПРОМСВЯЗЬБАНК составила 1731.48 млрд.руб. За год активы увеличились на 33,01% . Прирост активов-нетто отрицательно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Января 2019 г.): за год рентабельность активов-нетто упала с 0.78% до -0.54% .

По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги , а вкладывает средства в основном в кредиты .

ПРОМСВЯЗЬБАНК - находится в ломбардном списке , и Банком России принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной организации; имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное страхование , и может привлекать пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения военнослужащих; имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г. , т.е. организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ; находится под прямым или косвенным контролем ЦБ или РФ ; в кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка России .

Ликвидность и надежность

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-вкладчикам. Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей понятия надежности банка.

Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы:

Наименование показателя 01 Марта 2018 г., тыс.руб 01 Марта 2019 г., тыс.руб высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) 311 059 007 (100.00%) 266 096 859 (100.00%)

средств в кассе	23 908 650	(7.69%)	25 224 253	(9.48%)
средств на счетах в Банке России	16 176 455	(5.20%)	24 494 918	(9.21%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)	117 327 989	(37.72%)	2 529 995	(0.95%)
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней	26 692 479	(8.58%)	116 097 760	(43.63%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ	126 014 337	(40.51%)	95 003 986	(35.70%)
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств	1 104 820	(0.36%)	3 168 762	(1.19%)

Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно изменились суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, уменьшились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), при этом объем высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014) уменьшился за год с 311.06 до 266.10 млрд.руб.

Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице:

Наименование показателя 01 Марта 2018 г., тыс.руб 01 Марта 2019 г., тыс.руб текущих обязательств 592 387 590 (100.00%) 1 066 401 281 (100.00%)

вкладов физ.лиц со сроком свыше года	209 796 719	(35.42%)	211 143 378	(19.80%)
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)	182 907 271	(30.88%)	74 926 407	(7.03%)
депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года)	159 196 022	(26.87%)	716 382 424	(67.18%)
в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП)	128 695 111	(21.72%)	395 863 955	(37.12%)
корсчетов ЛОРО банков	3 706 414	(0.63%)	1 792 725	(0.17%)
межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней	4 844 557	(0.82%)	24 961 415	(2.34%)
собственных ценных бумаг	3 378 082	(0.57%)	2 161 549	(0.20%)
обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность	28 558 525	(4.82%)	35 033 383	(3.29%)
ожидаемый отток денежных средств	132 946 550	(22.44%)	368 551 851	(34.56%)

За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года, увеличились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность, сильно увеличились суммы депозитов и прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без ИП), межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней, сильно уменьшились суммы остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), корсчетов ЛОРО банков, собственных ценных бумаг, при этом ожидаемый отток денежных средств увеличился за год с 132.95 до 368.55 млрд.руб.

На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 72.20% , что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен .

В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности, минимальные значения которых установлены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3 сейчас на достаточном уровне.

Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в течение года:

По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива текущей ликвидности Н3 и экспертная надежность банка в течение года и последнего полугодия неустойчива и имеет тенденцию к значительному падению , а сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 в течение года и последнего полугодия довольно велика и имеет тенденцию к значительному падению .

Другие коэффициенты для оценки ликвидности банка ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" можно увидеть по этой ссылке .

Структура и динамика баланса

Объем активов, приносящих доход банка составляет 85.85% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 66.40% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).

Структура доходных активов на текущий момент и год назад:

Наименование показателя 01 Марта 2018 г., тыс.руб 01 Марта 2019 г., тыс.руб Доходные активы 957 211 777 (100.00%) 1 486 451 882 (100.00%)

Межбанковские кредиты	46 236 246	(4.83%)	384 748 718	(25.88%)
Кредиты юр.лицам	565 913 995	(59.12%)	616 863 804	(41.50%)
Кредиты физ.лицам	92 155 571	(9.63%)	127 243 395	(8.56%)
Векселя	2 582 923	(0.27%)	1 845 000	(0.12%)
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования	44 959 148	(4.70%)	49 883 668	(3.36%)
Вложения в ценные бумаги	195 376 226	(20.41%)	290 473 373	(19.54%)
Прочие доходные ссуды	6 434 197	(0.67%)	13 916 754	(0.94%)

Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, увеличились суммы Кредиты физ.лицам, Вложения в ценные бумаги, сильно увеличились суммы Межбанковские кредиты, уменьшились суммы Векселя, а общая сумма доходных активов увеличилась на 55.3% c 957.21 до 1486.45 млрд.руб.

Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре:

Наименование показателя 01 Марта 2018 г., тыс.руб 01 Марта 2019 г., тыс.руб Сумма кредитного портфеля 755 699 157 (100.00%) 1 102 656 339 (100.00%)

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам	33 478 407	(4.43%)	208 991 299	(18.95%)
Имущество, принятое в обеспечение	411 735 862	(54.48%)	436 040 505	(39.54%)
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение		(0.00%)		(0.00%)
Полученные гарантии и поручительства	2 351 725 584	(311.20%)	2 842 409 966	(257.78%)
- в т.ч. кредиты юр.лицам	560 402 525	(74.16%)	605 149 352	(54.88%)
- в т.ч. кредиты физ. лицам	92 155 571	(12.19%)	127 243 395	(11.54%)
- в т.ч. кредиты банкам	46 236 246	(6.12%)	294 748 718	(26.73%)

Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование , формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства . Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения.

Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту):

Наименование показателя 01 Марта 2018 г., тыс.руб 01 Марта 2019 г., тыс.руб Процентные обязательства 1 014 528 273 (100.00%) 1 149 642 855 (100.00%)

Средства банков (МБК и корсчетов)	21 741 730	(2.14%)	77 803 282	(6.77%)
Средства юр. лиц	235 107 163	(23.17%)	480 716 898	(41.81%)
- в т.ч. текущих средств юр. лиц	151 131 855	(14.90%)	395 863 955	(34.43%)
Вклады физ. лиц	370 267 246	(36.50%)	286 069 785	(24.88%)
Прочие процентные обязательств	387 412 134	(38.19%)	305 052 890	(26.53%)
- в т.ч. кредиты от Банка России	344 203 840	(33.93%)	8 400 608	(0.73%)

Видим, что сильно увеличились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), Средства юр. лиц, уменьшились суммы Вклады физ. лиц, а общая сумма процентных обязательств увеличилась на 13.3% c 1014.53 до 1149.64 млрд.руб.

Подробнее структуру активов и пассивов банка ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" можно рассмотреть .

Прибыльность

Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по балансовым данным) увеличилась за год с -10000.00% до 2.27% . При этом рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134) уменьшилась за год с 7.60% до -33.79% (здесь и ниже приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную дату).

Чистая процентная маржа увеличилась за год с 0.05% до 3.52% . Доходность ссудных операций увеличилась за год с 0.60% до 10.35% . Стоимость привлеченных средств увеличилась за год с 0.40% до 4.63% . Стоимость привлеченных средств банков увеличилась за год с 0.46% до 3.86% . Стоимость средств населения (физ.лиц) увеличилась за год с

Здравствуйте! Меня зовут Людмила. До недавнего времени являлась клиентом ПАО "Промсвязьбанк" много лет до тех пор, пока банк не обнулил все мои счета. Теперь подробнее.

17.09.2016 в субботу мне пришла СМС о том, что производится замена моей SIM-карты. Я тут же позвонила в МТС с просьбой заблокировать SIM-карту, меня уверили, что все в порядке и SIM-карта заблокирована. После этого где-то через час я пришла в офис МТС выяснить в чем дело и заменить свою заблокированную SIM-карту. Как только я вставила новую SIM-карту в телефон, мне пришло уведомление от PSB-Retail: "произошло изменение настроек, введите код". Я тут же позвонила в банк и стала счастливым обладателем информации о том, что все мои счета, а точнее мои вклады "Моя выгода" закрыты и деньги в размере 1 380 183 рубля 76 копеек переведены платежными поручениями третьим лицам в сторонние банки (Тинькофф, ХКФ банк, ВТБ 24).

Примерно через час я была в офисе ПАО "Промсвязьбанк" по адресу: Москва, ул.Проспект Мира, 116А с патрульным нарядом полиции. Самое забавное, что в банке я встретила товарища по несчастью, у которого по точно такой же схеме днем ранее были списаны деньги со вклада. Все формальности с моей стороны в банке были выполнены, заявление в полицию было написано. На мою просьбу, подкрепленную заявлением, немедленно остановить переводы, получила отказ, мотивированный тем, что все уже ушло...

Хочу отметить, что была суббота, и платежи третьим лицам, совершенные с моих счетов, оставались на кор.счетах в банке до понедельника, что подтверждается платежными поручениями, в которых отмечено, что списание средств было произведено именно в понедельник 19.09.2016. Я связалась со всеми банками, в которые уходили переводы.

1. Хоумкредит. Связаться удалось в понедельник. Деньги были обналичены получателем в понедельник утром.
2. Тинькофф. Приняли претензию по телефону в воскресенье. Дальнейшая судьба денег неизвестна.
3. ВТБ-24. В понедельник в офисе приняли заявление с рекомендацией обратиться в полицию. Дальнейшая судьба денег неизвестна.

Также хочу отметить, что я не пользовалась онлайн-банком с момента открытия вкладов (т.е. более 2 лет)!

Итог. МТС - ответил отпиской в стиле "сама виновата". Промсвязьбанк - через 30 дней прислал смс "Уважаемый клиент. Для рассмотрения вашего отзыва необходимо дополнительное время. Приносим извинения. Ваш ПСБ". Т.е. сроки ответа не определены. Полиция "вроде как расследует". Вчера написала заявление в Центробанк, пока ответа не получила. Единственное, что осталось - подать в суд на всю эту братию. Чем закончится история, обязательно напишу. Также постараюсь держать в курсе происходящего всех счастливых обладателей вкладов и потенциальных вкладчиков ПАО "Промсвязьбанк".